Startup Chestnut Carbon, zajmujący się usuwaniem dwutlenku węgla poprzez rozwiązania oparte na naturze, ogłosił pozyskanie nowej linii kredytowej na finansowanie projektów w wysokości 210 mln USD. Transakcję poprowadził J.P. Morgan, a jej podstawą jest ogromna umowa odbioru (offtake) dotycząca usuwania dwutlenku węgla w lasach, podpisana niedawno z gigantem technologicznym Microsoft.
Jest to pierwsze tego typu finansowanie projektu zalesiania w ramach dobrowolnego rynku usuwania emisji dwutlenku węgla w USA. Chestnut, Microsoft i J.P. Morgan podkreślają, że pokazuje ono nową drogę do finansowania dużych projektów usuwania CO₂ opartych na naturze przy użyciu taniego, powszechnie dostępnego kapitału, odwzorowując modele stosowane w ustabilizowanych klasach infrastrukturalnych.
Greg Adams, dyrektor finansowy Chestnut, powiedział: „Jesteśmy zachwyceni, że udało się sfinalizować tę pierwszą w swoim rodzaju transakcję. Ta linia kredytowa nie tylko zapewnia kapitał na przyspieszenie naszych inicjatyw zalesiania i usuwania dwutlenku węgla, ale także ustanawia powtarzalny model finansowania zrównoważonego w sektorze dobrowolnych kredytów węglowych. Wierzymy, że to przełom zarówno dla Chestnut Carbon, jak i dla całej branży.”
Założony w 2022 roku przez alternatywnego menedżera aktywów Kimmeridge, koncentrującego się na sektorze energetycznym, Chestnut ogranicza emisje dwutlenku węgla poprzez sadzenie i rozwój długoterminowych projektów leśnych w USA, które tworzą różnorodne ekosystemy i przynoszą korzyści społecznościom lokalnym. Firma nabywa marginalne grunty uprawne i pastwiska oraz współpracuje z lokalnymi leśnikami, szkółkami i mieszkańcami, aby stworzyć optymalny ekosystem leśny oparty na rodzimych gatunkach drzew, glebie, systemach drenażowych i wykorzystaniu gruntów przez społeczności.
Projekt Sustainable Restoration realizowany przez Chestnut generuje kredyty węglowe wspierające firmy zorientowane na zrównoważony rozwój, które zobowiązały się do dekarbonizacji i osiągnięcia celów net zero. Spółka postawiła sobie za cel odtworzenie ponad 100 tys. akrów lasów do 2030 roku oraz usunięcie 100 mln ton dwutlenku węgla z atmosfery.
Na początku tego roku Chestnut ogłosił 25-letnią umowę odbioru z Microsoftem, zapewniając firmie ponad 7 mln ton kredytów usuwania dwutlenku węgla opartych na naturze, generowanych w ramach projektów leśnych w południowych Stanach Zjednoczonych. Była to największa w historii dobrowolna inwestycja korporacyjna w USA w obszarze ochrony lasów.
Nowa linia kredytowa opiera się na kontrakcie odbioru z Microsoftem i została wypracowana we współpracy między Chestnut, Microsoftem i konsorcjum kredytodawców. Doradzały w niej firmy ERM, Marsh, McDermott Will & Emery oraz Milbank, które dostosowały sprawdzone ramy finansowania infrastruktury do dużych projektów usuwania CO₂ opartych na naturze. Dodatkowymi kredytodawcami w konsorcjum były CoBank, Bank of Montreal oraz East West Bank.
Vijnan Batchu, globalny szef Center for Carbon Transition w J.P. Morgan, powiedział: „Zapewnienie tego rodzaju finansowania daje deweloperom czas i możliwości potrzebne do osiągnięcia sukcesu przy atrakcyjnym koszcie kapitału, pozwalając im skupić się na realizacji znaczących projektów węglowych i wypełnianiu kontraktów. J.P. Morgan jest niezwykle dumny z udziału w tej ważnej transakcji i wkładu w rozwój rynków węglowych na szeroką skalę.”
Chestnut poinformował, że nowa linia kredytowa pomoże firmie rozszerzyć zasięg projektów zalesiania i zdolność do usuwania dwutlenku węgla, wspierając cele klimatyczne i bioróżnorodności, a jednocześnie dostarczając Microsoftowi kredyty węglowe potrzebne do realizacji jego zobowiązań bycia firmą o ujemnym bilansie emisji.
Brian Marrs, dyrektor ds. energii i usuwania dwutlenku węgla w Microsoft, powiedział: „Ta transakcja stanowi istotny krok naprzód w pokazaniu, jak usuwanie dwutlenku węgla oparte na naturze może być skalowane dzięki ustrukturyzowanemu, wiarygodnemu finansowaniu. Cieszymy się, że pojawiają się nowe modele finansowe wspierające rozwój trwałych dostaw usuwania CO₂. Microsoft pozostaje zaangażowany w rozwój dobrowolnych rynków węglowych poprzez długoterminowe umowy odbioru, które pomagają uwolnić inwestycje i innowacje.”
Czytaj też: